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車企缺芯受不了:白宮開會解決芯片危機 這類股站上風口

時間:2021年04月09日 14:35:14 中財網
  美國制造業巨頭企業通用和福特宣布繼續在北美更多工廠停產之際,白宮坐不住了。德國大眾稱,對全年汽車產量的影響取決于芯片短缺持續多久。

  4月8日,周四,美國白宮新聞發言人Jen Psaki表示,美國白宮國家經濟委員會(NEC)主任Brian Deese和白宮國家安全顧問Jake Sullivan下周將牽頭與“大量公司”的高管們開會,討論持續已久的芯片供應短缺問題。

  美國參議院準備就半導體立法
  美國總統喬 · 拜登表示,美國參議院領導人正準備提出有關半導體的立法。

  全球芯片短缺對汽車制造商的打擊尤為嚴重,在疫情期間,汽車工廠閑置,導致許多訂單被取消。拜登在今年2月份下令聯邦機構采取幾項行動來解決芯片供應危機,并正在尋求370億美元的資金,用于提振美國芯片制造行業。

  大型科技企業陷入缺芯危機
  盡管分析師預計芯片供給短缺將持續至2022年,但全球大型科技企業卻并未陷入困境。

  3月26日,通用汽車因為缺少芯片宣布了進一步的危機措施,包括無限期中止其北美工廠的生產活動,要求6500名雇員休假,并削減高管薪酬。此前,底特律三大汽車制造商通用、福特和菲亞特克萊斯勒(FCA)已計劃將目前北美工廠的停產時間延長至4月份。

  福特稱,美國芝加哥、堪薩斯城、密歇根州的工廠將停工一周時間,但若干工廠將取消夏季停工計劃,以彌補近期停工導致的產量缺口。上周福特剛表示將因“缺芯”而深化北美的減產行動,包括將密歇根總部附近一家工廠閑置兩周,后者是生產其最大“現金?!盕-150皮卡的重鎮。

  通用汽車計劃將原先不受芯片短缺影響的三家工廠閑置或減產一到兩周,包括田納西州和密歇根州生產雪佛蘭Traverse和凱迪拉克XT5、XT6等中型SUV的工廠??八_斯城和加拿大安大略省的各一處工廠從2月初便關閉,停工將延長至5月10日,影響到Malibu轎車和凱迪拉克XT4。

  同時,密歇根州另一家生產雪佛蘭Traverse和別克Enclave跨界車(crossover)的工廠將在4月19日當周暫時停產,墨西哥一家工廠也將在那一周取消雪佛蘭Blazer SUV的生產,這款SUV去年曾迅速成為美國SUV市場中的“龍頭老大”。

  同日,按汽車銷量計算,去年不幸將全球最大汽車制造商讓位于日本豐田的德國大眾集團也坦言,未來幾個月關鍵的半導體供應將“保持緊張”,2月美國得州罕見冬季風暴令生產停滯使得情況惡化,在該州“不排除進一步生產調整”,對全年汽車產量的影響取決于芯片短缺持續多久。

  分析普遍認為,新冠疫情以來汽車行業缺芯情況愈發嚴重,主要由于半導體制造商在“居家經濟”熱潮下為電子消費品分配了更多產能,而超預期反彈的汽車需求反而沒有產能應對。今年初美國南方惡劣天氣令石化產品供應中斷,以及日本一處芯片制造廠起火都加劇了芯片停產。

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  高端芯片需求旺盛 芯片制造業績超預期
  三星電子公司(Samsung Electronics) 4月7日表示,預計第一季度營業利潤將增長44%至9.3萬億韓元,約合83億美元。此前標普全球市場情報公司(S&P Global Market Intelligence)收集的分析師預期,該公司的營業利潤約為9.1萬億韓元,收入為61.4萬億韓元。

  值得注意的是,三星利潤超預期主要是受智能手機和家用電器需求復蘇驅動。野村證券(Nomura Securities)漢城分析師CW Chung預計,受經濟復蘇等因素影響,該公司的移動業務營業利潤比上年同期增長了約50%,而包括家電在內的消費電子產品部門的營業利潤則翻了一番。

  在疫情的干擾和需求反彈雙重壓力下,半導體供應鏈承壓,產能緊缺的情況幾乎存在于產業鏈的每個環節,且在短期內無法解決。其中,封裝基板缺貨的問題持續一年之久,相關企業也早在2019年起紛紛啟動擴產計劃,但需求量忽然暴增,供不應求的情況依舊嚴重。據媒體報道,臺灣載板廠商欣興、南電、景碩在ABF基板訂單已經排到2023年,BT基板訂單也排到8月份。業內人士指出,從目前的市場情況來看,大尺寸的FC-BGA基板缺貨最為嚴重,其他常規的封裝基板也出現缺貨,交期基本都在三個月到半年,有的甚至是一年。目前從各大廠商的擴產進度來看,新增產能大幅釋放將會在2022年,要到2023年后市場缺貨才可能得以紓解,因此,今年的整體市場情況仍然會處于供不應求的狀態。

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  上游制造業巨頭缺芯問題短時間內難以環節,下游芯片制造業企業訂單排滿,對于芯片概念是明確利好,華盛通梳理了港股上市的芯片公司供投資者參考。

  港股上市公司包括:
  華虹半導體:我國擁有先進芯片制造主流工藝技術的8+12寸芯片制造企業。目前,集團累計專利申請受理超13000件。

  ASM PACIFIC:公司是面向半導體行業的集成和封裝設備提供商。ASMPT于1989年在香港上市,目前其54%的股份由ASM International N.V.所有,而ASM International N.V.是納斯達克榜上有名的晶圓過程設備提供商。

  中芯國際:中國內地技術最先進、配套最完善、規模最大、跨國經營的集成電路制造企業集團。

  晶門半導體:設計、開發、銷售專有集成電路晶片產品及系統解決方案,能廣泛應用于各類智能手機、智能電視、智能投影機及其他智能產品。

  高陽科技:提供支付交易處理解決方案、提供金融解決方案、提供銷售電能計量產品及解決方案、提供電訊解決方案及提供支付平臺解決方案。

  上海復旦:復旦微電子是國內從事超大規模集成電路設計,開發和提供系統解救方案的專業公司,提供IC卡芯片,讀寫芯片,智能電表MCU,非揮發性存儲器EEPROM,FLASH,北斗導航芯片,時鐘芯片等。
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